Εξοργισμενος απο τα προσφατα γεγονοτα που αφορουν την ασφαλεια του αγεννητου μωρου του, ο Κλαους απαιτει απαντησεις απο την Sophie, πιστευοντας πως ειναι μπλεγμενη σ'αυτο. Η Sophie αποκαλυπτει στον Κλαους και την Rebekah ενα ανησυχητικο μυστικο απο το παρελθον της. Στο μεταξυ, ο Marcel ζητα απο τον Κλαους να τον συνοδευσει στον βαλτο μετα τα μακαβρια ευρηματα που ανακαλυπτονται, ενω η Rebekah, η Sophie και η Hayley ξεκινουν την δικη τους αποστολη. Η Davina εκμυστηρευεται σε εναν απροσμενο συμμαχο και αποκαλυπτει σοκαριστικες πληροφοριες σχετικα με τις μαγισσες, που τελικα οδηγει σε μια ανησυχητικη αποκαλυψη. Στο επεισοδιο πρωταγωνιστει και ο Daniel Gillies.
