Με την ελπίδα να βοηθήσει όλους να ξεπεράσουν πρόσφατα άσχημα γεγονότα, η Caroline πείθει την Elena και την Bonnie να πάνε στο χορό του Whitmore για ραγισμένες καρδιές. Η Bonnie κολλάει με ένα φοιτητή, το Liv, που φαίνεται να ασχολείται με τη μαγεία. O Tyler αρχίζει να ανησυχεί με τη σχέση του Matt με τη Nadia. Μετά από μια ανακάλυψη, ο Stefan έχει μια απογοητευτική συζήτηση με τον Damon και τον Enzo. Ο Δρ. Wes προσπαθεί να συνεχίσει την έρευνά του με βοήθεια από ένα νέο ευεργέτη, το Sloan. Επιμένοντας να πάρουν εκδίκηση, ο Damon κι ο Enzo χρησιμοποιούν βία για να πείσουν την Bonnie και τον Jeremy να τους βοηθήσουν, αλλά το σχέδιό τους παίρνει μια απρόσμενη και τρομακτική τροπή.
