Με σκοπό να μη βλάψουν το Stefan η Sloan και οι Περιπλανητές, η Caroline κι ο Enzo συμφωνούν να πάνε στην Atlanta για να βρούν το σωσία που ανακαλύψανε. Η Caroline εκπλήσσεται όταν ο Enzo της ανοίγεται για το παρελθόν του. Ο Damon κι η Elena περνούν ένα περίεργο απόγευμα στη συνέλευση γονέων και καθηγητών του Jeremy, όπου ακούνε άσχημα πράγματα για τη συμπεριφορά του στο σχολείο. Μετά ο Damon απρόθυμα λέει στην Elena ανησυχητικά νέα για την προσωπική ζωή του Jeremy. Η Bonnie συναντάει το Luke και μαθαίνει περισσότερα για το οικογενειακό του ιστορικό. Η Liv λέει στον Jeremy τις φήμες για την επόμενη κίνηση των Περιπλανητών και επιδεικνύει τη μεγάλη της δύναμη. Ο Jeremy κάνει μια συμφωνία με τη Liv, και μετά παίρνει μια απόφαση που δεν αρέσει στην Elena. Ο Stefan κι η Caroline έχουν μια μοναδική στιγμή φιλίας. Στο τέλος, μια τρομακτική τροπή των πραγμάτων στo στρατόπεδο των Περιπλανητών οδηγεί στην εμφάνιση του μυστηριωδούς αρχηγού τους, το Markos.