Ο Stefan κι η Elena έχουν περίεργα όνειρα με μια εναλλακτική εκδοχή της ζωής που θα είχαν μαζί. Η Bonnie συναντά τη γιαγιά της που την προειδοποιεί για τρομακτικές αλλαγές στον άλλο κόσμο. Ο Enzo δίνει συμβουλές σχέσης στον Damon, και μετά ομολογεί ότι ψάχνει μια γυναίκα που αγαπούσε πριν δεκαετίες όταν τον κρατούσαν αιχμάλωτο οι Augustines. Η Liv επιστρατεύει το Matt, τον Jeremy και τον Tyler να τη βοηθήσουν να βρει τους Περιπλανητές και να τους σταματήσει από το να καταλάβουν το Mystic Falls. H Bonnie πληγώνεται και θυμώνει όταν μαθαίνει ότι ο Jeremy συνεργάζεται με τη Liv πίσω από την πλάτη της. Ο Luke πηγαίνει στο σπίτι των Salvatore και εξηγεί στον Damon, την Elena και τον Enzo, ό,τι γνωρίζει για το Markos και του Περιπλανητές. O Matt έχει μια τρομακτική συνάντηση με τους κατοίκους του άλλου κόσμου. Στο τέλος, όταν ο Damon βρίσκει το Markos, από τη μία ανακουφίζεται κι από την άλλη ταράζεται με αυτά που του λέει ο Markos.
