Καθως η ημερομηνια που το μωρο θα γεννηθει πλησιαζει, ο Κλαους και ο Elijah ξεκινανε μια αναζητηση για την Hayley, καθως η ιδια η Hayley ειναι αποφασισμενη να κανει οτι περνα απ'το χερι της για να κρατησει το αγεννητο μωρο της ασφαλη και μακρια απ'τις μαγισσες. Η Francesca συναντιεται με τον Oliver και τον Jackson για να προσδιορισουν το μελλον των λυκανθρωπων στην Νεα Ορλεανη. Στον αποηχο μιας εκπληκτικης επιθεσης στον Marcel και τους βρυκολακες του στην ενωση, η Davina και η Cami εντασουν πορους για να ριξουν κατω τον Κλαους. Τελος, σε μια απελπισμενη κινηση να προστατεψει εκεινους που ειναι σημαντικοι για τον ιδιο, ο Κλαους παιρνει μια σπαρακτικη αποφαση.
